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深圳同兴达科技股份有限公司非公开发行股票新增股份变动报告及上

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  一、发行数量及价格

  发行股票数量:31,526,336股人民币普通股(A股)

  发行股票价格:26.01元/股

  募集资金总额:819,999,999.36元

  募集资金净额:798,213,319.61元

  二、新增股票上市安排

  本次非公开发行新增股份31,526,336股,将于2020年11月4日在深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权,股票交易设涨跌幅限制。

  三、发行对象的认购数量及限售情况

  本次发行最终确定发行对象为16家,具体获配及限售情况如下:

  ■

  万锋先生通过本次非公开发行认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让或上市流通。除万锋以外的其他发行对象认购的本次非公开发行的股份,自本次发行结束之日起6个月内不得转让或上市流通。

  本次非公开发行的发行对象因由本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》等相关规定。本次非公开发行结束后,由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守上述限售期安排。

  四、股权结构情况

  本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

  释 义

  在本报告书中,除非另有说明,下列简称具有如下特定含义:

  ■

  本报告书中部分合计数与各数值直接相加之和在尾数上存在差异,是由于数字四舍五入造成的。

  第一节 本次发行的基本情况

  一、发行人基本情况

  ■

  二、本次新增股份发行情况

  (一)发行类型

  本次发行为非公开发行股票。发行股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

  (二)本次发行履行的相关程序

  1、本次证券发行涉及的董事会审议程序

  2019年10月27日,公司召开第二届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2019年度非公开发行股票预案的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《深圳同兴达科技股份有限公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》等相关议案。

  2019年11月6日,公司召开第二届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于公司非公开发行股票方案(修订稿)的议案》、《关于公司2019年度非公开发行股票预案(修订稿)的议案》等相关议案。

  2020年3月17日,公司召开第二届董事会第四十次会议,审议通过了《〈关于公司符合非公开发行股票条件〉的议案》、《〈关于公司非公开发行股票方案〉(二次修订稿)的议案》、《〈关于公司非公开发行股票预案〉(二次修订稿)的议案》《关于公司〈非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告〉(修订稿)的议案》、《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉(修订稿)的议案》、《公司关于〈本次非公开发行股票摊薄即期回报风险提示及填补措施与相关主体承诺〉(修订稿)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》等相关议案。

  2020年6月11日,公司召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》、《关于调整非公开发行股票方案的议案》、《关于非公开发行股票预案(三次修订稿)的议案》等议案。

  2020年7月3日,公司召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于调整非公开发行股票方案的议案》、《关于非公开发行股票预案(四次修订稿)的议案》、《公司关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告(二次修订稿)的议案》等议案。

  2020年7月21日,公司召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于调整非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案(五次修订稿)的议案》、《公司关于与特定对象签署附条件生效股份认购协议的补充协议的议案》的议案。

  2、本次证券发行涉及的股东大会审议程序

  2019年11月22日,公司召开2019年第三次临时股东大会,审议通过了前述与本次非公开发行人民币普通股(A股)股票相关的议案。

  2020年4月8日,公司召开2019年年度股东大会,审议通过了前述与本次非公开发行预案(二次修订稿)等相关文件的议案。

  3、本次发行的监管部门核准过程

  2020年8月3日,本次非公开发行股票申请经中国证监会发行审核委员会审核通过。

  2020年8月10日,中国证监会出具了《关于核准深圳同兴达科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1756号),核准发行人本次非公开发行事宜。

  (三)发行对象和发行价格的确定过程

  1、申购报价情况

  保荐机构与联席主承销商已于2020年9月15日向中国证监会报送了《深圳同兴达科技股份有限公司非公开发行股票发行方案》及《深圳同兴达科技股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书的对象名单》等发行方案相关附件。保荐机构和联席主承销商于2020年9月23日以电子邮件及快递的方式向104名符合条件的投资者送达了《深圳同兴达科技股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》(以下简称“《认购邀请书》”)。上述104名投资者中包括:同兴达实际控制人万锋先生;截止到2020年9月10日收市后发行人前20大股东共10名(不包含发行人控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、联席主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方);26家证券投资基金管理公司;13家证券公司;5家保险公司;23家一般法人投资者;2家QFII投资者及24名个人投资者;上述投资者中有53名投资者已经提交认购意向书。上述过程均经过律师见证。

  除上述104名投资者外,2020年9月24日00:00至2020年9月28日11:30期间,共有1名符合条件的新增投资者“中国国际金融股份有限公司”表达了认购意向。联席主承销商以电子邮件的方式向上述新增投资者送达了《认购邀请书》。本次发行共计向105名投资者发送了认购邀请文件。上述过程均经过律师见证。

  上述认购邀请书发送范围符合《上市公司非公开发行股票实施细则》第二十三条的相关规定,即符合:

  1)2020年9月10日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的前20大股东(已剔除关联方);

  2)不少于20家证券投资基金管理公司;

  3)不少于10家证券公司;

  4)不少于5家保险机构投资者;

  5)本次发行董事会决议公告后已经提交认购意向书的投资者;

  6)其他投资者。


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